L’énergie solaire chinoise passe de la suprématie à l’offre excédentaire
Par Olivier HOTHAM
Pékin (AFP), 10 octobre 2024
Un fort soutien de l’État et d’énormes investissements privés ont fait de l’industrie solaire chinoise une puissance mondiale, mais elle est confrontée à de nouveaux vents contraires, allant des tarifs douaniers punitifs à l’étranger à une guerre des prix brutale dans le pays.
Les responsables réunis à Bakou le mois prochain pour le sommet COP29 espèrent se mettre d’accord sur de nouveaux objectifs financiers pour aider les pays en développement à répondre au changement climatique, notamment en abandonnant les combustibles fossiles.
L’année dernière, les pays ont convenu de tripler la capacité mondiale installée d’énergies renouvelables d’ici 2030.
La Chine installe presque deux fois plus d’énergie solaire et éolienne que tous les autres pays réunis.
Et il domine le marché.
Elle fabrique huit panneaux solaires sur dix et contrôle 80 % de chaque étape du processus de fabrication.
Elle abrite également les 10 plus grands fournisseurs mondiaux d’équipements de fabrication de panneaux solaires, et ses exportations connexes ont atteint un document de 49 milliards de {dollars} l’année dernière, selon Wooden Mackenzie.
Cette suprématie n’est pas fortuite : le soutien de l’État chinois a été essentiel, estiment les analystes.
Pékin a investi plus de 50 milliards de {dollars} dans de nouvelles capacités d’approvisionnement solaire entre 2011 et 2022, selon l’Agence internationale de l’énergie.
L’industrie a également bénéficié de l’accès à des matières premières bon marché, de capitaux facilement disponibles auprès des banques publiques et d’une énorme main-d’œuvre en ingénierie.
« Les producteurs chinois étaient en avance sur tous les autres en termes de coûts », a déclaré Lauri Myllyvirta, co-fondateur du Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur, un groupe de réflexion sur le climat.
« Cela signifie que de nouveaux investissements ont lieu en Chine, automobile c’est là que c’est le plus compétitif », a-t-il expliqué à l’AFP.
Cette focus a entraîné une « courbe d’apprentissage abrupte… à la fois dans la technologie des cellules solaires et dans le savoir-faire en matière de fabrication », a ajouté Johannes Bernreuter, analyste de longue date de l’industrie solaire.
Cela a à son tour créé « un écosystème industriel efficace », a-t-il déclaré.
– ‘Surcapacité’-
Alors que les pays du monde entier s’efforcent de convertir leurs systèmes électriques, la suprématie solaire de la Chine est devenue une préoccupation croissante.
Les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont accusé Pékin de « surcapacité » délibérée et d’inonder les marchés mondiaux d’exportations solaires à prix réduit dans le however de saper la concurrence.
Washington a doublé les droits de douane sur les panneaux chinois, les portant à 50 pour cent, dans le cadre d’un plan plus giant visant 18 milliards de {dollars} d’importations chinoises dans des secteurs stratégiques, notamment les véhicules électriques, les batteries, les minéraux essentiels et les produits médicaux.
L’Union européenne enquête également sur les fabricants de panneaux solaires chinois qui auraient reçu des subventions injustes.
La plupart des importations américaines de panneaux solaires proviennent désormais d’Asie du Sud-Est, mais Washington affirme que les fabricants chinois ont délocalisé leurs opérations là-bas pour contourner les barrières.
La Chine représente également la quasi-totalité des importations européennes de panneaux solaires en provenance de pays extérieurs au bloc.
Cela signifie que de nombreux marchés auront du mal à rattraper « deux décennies de politique industrielle très énergique et très réussie en Chine », a déclaré Myllyvirta.
L’industrie solaire chinoise est cependant confrontée à ses propres difficultés, au-delà des barrières commerciales occidentales.
L’enlargement supersonique du secteur a surendetté l’industrie nationale, surchargé le réseau chinois et déclenché une guerre des prix brutale, disent les specialists.
Les dirigeants de l’industrie auraient mis en garde contre une « ère glaciaire » et exhorté le gouvernement à intervenir pour endiguer la chute des prix, mais il y a eu peu de signes de soulagement.
Cette année a été marquée par une obscure de faillites et les nouveaux projets solaires ont chuté de plus de 75 % au premier semestre 2024, a déclaré un groupe industriel en juillet.
– « Beaucoup d’entreprises vont faire faillite » –
Les guerres des prix, si féroces que les recettes des exportations solaires ont chuté l’année dernière malgré des volumes atteignant un nouveau sommet, sont comme un « serpent qui se mange la queue », prévient l’analyste David Fishman.
Les entreprises restent coincées « dans ce cercle de compétition où celui qui est succesful d’endurer la douleur le plus longtemps type vainqueur », a déclaré Fishman, cadre supérieur du groupe Lantau spécialisé dans le secteur électrique chinois.
« Beaucoup d’entreprises feront faillite en cours de route. »
Et même si la surabondance du secteur manufacturier a aidé la Chine à atteindre son objectif d’installations éoliennes et solaires près de six ans plus tôt que prévu, le réseau du pays a du mal à suivre le rythme.
De plus en plus, l’approvisionnement en énergies renouvelables est bloqué pour éviter que le réseau ne soit saturé, un processus connu sous le nom de réduction.
La réduction des émissions solaires a augmenté de 4 % au premier trimestre 2024 par rapport à l’année précédente, selon Fitch Rankings.
Les autorités seront bientôt obligées de « cesser d’approuver de nouveaux projets ou d’autoriser les projets à se connecter au réseau si cela signifie que les taux de réduction risquent d’augmenter », a déclaré Fishman.
« Ils doivent construire », a-t-il ajouté. « Ils doivent rattraper leur retard. »
Bloqué en Occident et en perte de vitesse chez lui, le solaire chinois est à la recherche de nouveaux marchés, et cette année, l’Europe a été dépassée par l’Asie en tant que plus grand marché d’exportation de produits solaires, selon un organisme industriel.
Les exportations vers l’Afrique ont également grimpé de 187 % sur un an en 2023, même si le continent n’en achète encore qu’une petite fraction par rapport à l’Europe, selon le groupe de réflexion sur l’énergie Ember.
Le secteur se trouve désormais dans une « section de restructuration et de restructuration », a déclaré Bernreuter.
Après cela, « l’industrie solaire chinoise progressera à un rythme imperturbable et avec une empreinte manufacturière plus mondiale ».
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