Une nouvelle enquête en matière de droits antidumping/compensateurs (AD/CVD) pourrait affecter la fabrication nationale et le déploiement de batteries de stockage d’énergie lithium-ion et de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis.
En décembre 2024, l’American Energetic Anode Materials Producers (AAAMP) a déposé des requêtes auprès du ministère du Commerce et de la Fee du commerce worldwide des États-Unis pour demander un AD/CVD sur les importations de matériaux d’anode de batterie en provenance de Chine. L’AAAMP affirme que la domination de la Chine dans la manufacturing de matériaux d’anodes actifs (AAM) a empêché le marché intérieur d’établir des opérations compétitives.
« Le recours par l’industrie chinoise à des prix déloyaux nuit aux entreprises et aux travailleurs américains », a déclaré Daniel Pickard, chef du groupe de pratique du commerce worldwide et de la sécurité nationale chez Buchanan Ingersoll & Rooney et avocat principal de l’AAMP. « L’industrie nationale est déterminée à s’opposer à ces pratiques commerciales déloyales et à garantir que l’industrie manufacturière américaine soit en mesure de rivaliser sur un pied d’égalité. »
L’AAAMP demande des droits sur tous les matériaux d’anode actifs, qu’ils soient synthétiques, naturels ou mélangés ; avec ou sans revêtement ; que ce soit sous forme de poudre, sec, liquide ou sous toute autre forme. Le groupe a généralisé que les matériaux d’anode ont généralement une taille maximale de 80 microns, une densité d’énergie d’au moins 330 milliampères-heures par gramme et un degré de graphitisation de 80 % ou plus. La marchandise en query peut être mélangée ou non avec du silicium, mais le graphite contenu doit avoir une pureté minimale de 90 % de carbone. Les droits pourraient être perçus sur les matériaux d’anode, qu’ils soient importés séparément, dans un composé ou dans une batterie finie.
La requête fait état de marges de dumping includes entre 828 % et 921 %, mais ne suggère pas de taux de subvention spécifiques.
Le Département du commerce et l’ITC ont ouvert l’enquête, et l’ITC devrait parvenir à une détermination préliminaire d’ici le 3 février 2025. Le Département du commerce rendra alors sa détermination préliminaire en matière de droits compensateurs en mars et sa détermination préliminaire en matière de droits antidumping en mai.
Cette affaire a déjà opposé les fabricants de véhicules électriques et d’ESS comme Panasonic et Tesla à l’industrie émergente des matériaux d’anodes nationaux. Des témoignages continuent d’être présentés à la Cour internationale.
Que sont les matériaux d’anode actifs ?
Une batterie a besoin à la fois d’une cathode et d’une anode pour faciliter le flux de cost électrique. Pendant le chargement de la batterie, les électrons se déplacent de la cathode constructive vers l’anode négative, et cette différence électrique se traduit par de l’énergie stockée. La « chimie » déclarée d’une batterie concerne en fait ses matériaux cathodiques actifs – lithium fer phosphate (LFP) ou lithium nickel manganèse cobalt (NMC), par exemple. Les matériaux d’anode actifs sont généralement à base de carbone, comme la poudre de graphite ou l’oxyde de silicium. Les matériaux sont extraits, broyés en une effective poudre puis recouverts d’une anode (généralement une feuille de cuivre).
Remark les matériaux d’anode actifs sont-ils utilisés dans les véhicules électriques et électriques ?
Bien que les États-Unis produisent des matériaux en graphite, ils ne produisent pas de manière significative le sort de graphite utilisé dans les matériaux d’anodes actifs, qui nécessitent une taille de particule, une densité et une pureté spécifiques. L’AAAMP demande des droits sur l’AAM chinois avec un niveau de pureté d’au moins 90 %, bien que le groupe cible à terme l’AAM utilisé dans les produits EV et ESS.
Les fabricants de batteries signent des accords d’achat à lengthy terme avec les producteurs d’AAM et effectuent des checks de pureté continus du matériau. Tesla a déclaré dans des paperwork judiciaires qu’elle n’utilisait que de l’AAM d’une pureté de 99,9 % dans ses produits de batterie, et qu’aucun producteur nationwide d’AAM n’est actuellement en mesure d’atteindre ce chiffre.
Quel est l’état du marché nationwide de l’AAM ?
Comme pour de nombreux produits liés à l’énergie, la Chine domine le marché de l’AAM avec une half estimée à 95 %. La manufacturing de matériaux d’anode en graphite non chinois a été décrite publiquement comme « naissante ».
Set up AAM de Syrah à Vidalia, en Louisiane.
L’AAAMP affirme qu’elle représente le seul fabricant nationwide de matériaux d’anode actifs. Les membres sont Anovion Applied sciences (Géorgie), Syrah Applied sciences (Louisiane), NOVONIX Anode Supplies (Tennessee), Epsilon Superior Supplies 5060 (Caroline du Nord) et SKI US/Birla Carbon (Géorgie/Caroline du Sud). La plupart de ces entreprises sont encore considérées comme étant en section de démarrage. L’AAAMP affirme dans sa pétition que l’industrie nationale de l’AAM a du mal à démarrer en raison de l’offre excédentaire de la Chine.
Cela rend les enquêtes AD/CVD sur les matériaux d’anode différentes de celles qui affectent les importations de panneaux solaires. Alors que l’industrie nationale de fabrication de panneaux solaires peut montrer une nette différence de manufacturing « avant » et « pendant/après » lorsqu’elle est confrontée à des produits chinois faisant l’objet de dumping, le marché nationwide de fabrication d’AAM n’a pas encore été établi.
« En raison de la half de marché dominante de la Chine, estimée à plus de 95 %, l’industrie américaine se trouve dans une place où elle doit s’aligner sur les prix chinois pour avoir des opportunités de ventes », indique la pétition.
Quels sont les arguments dans les matériaux d’anode AD/CVD ?
Les AAM chinois importés sont déjà soumis à certains droits de douane, mais ils ne sont pas liés aux AD/CVD. Sous le vaste Sec. 301 contre les produits chinois, le graphite artificiel est actuellement exclu, mais le graphite naturel a été ajouté à la liste tarifaire en septembre 2024, et un taux tarifaire de 25 % devrait entrer en vigueur sur le graphite naturel le 1er janvier 2026. Quoi qu’il en soit, L’AAAMP demande un examen plus approfondi de l’AAM utilisé sur le marché des véhicules électriques et des ESS.
Les principaux producteurs chinois d’AAM répertoriés dans la pétition comprennent BTR New Materials et Gotion. Les principaux importateurs américains de ces matériaux comprennent BlueOval SK, Energizer, Ford, Basic Motors, LG, Panasonic, Samsung SDI, SK Battery et Tesla.
Tesla, jusqu’à présent, a été la partie la plus energetic pour réfuter les affirmations de l’AAAMP. En tant que producteur vital de batteries sur les marchés des véhicules électriques et des ESS, l’entreprise dépend de l’AAM de la plus haute pureté, qui n’est actuellement égalé que par les producteurs chinois. Tesla a déclaré avoir reçu des échantillons de quelques membres de l’AAAMP et espère utiliser bientôt des produits nationaux. L’importation importante d’AAM chinois n’a pas d’impression sur les niveaux de pureté inférieurs des matériaux nationaux, a déclaré Tesla.
Mégapack Tesla. Crédit : DSD Renouvelables
« L’industrie nationale est dans une section de démarrage normale alors qu’elle apprend et développe la capacité de produire des AAM selon les spécifications des shoppers », a déclaré Dinesh Swamynathan, directeur principal de la chaîne d’approvisionnement en cellules de batterie de Tesla, dans un témoignage enregistré. « Tesla, aux côtés du gouvernement américain et d’autres fabricants de cellules, s’efforce déjà de contribuer à la création d’une industrie nationale de l’AAM. Ce processus peut prendre des années et des tâches supplémentaires n’accéléreraient pas le processus.
Panasonic a fait des déclarations similaires sur le désir de travailler avec les producteurs nationaux d’AAM, mais l’industrie n’est pas encore établie.
« Panasonic veut s’approvisionner aux États-Unis. L’Inflation Discount Act crée des incitations à s’approvisionner aux États-Unis. Une fois que les producteurs américains auront démontré qu’ils peuvent produire des AAM selon les normes de Panasonic, nous les achèterons avec plaisir », a déclaré Preston Zhang, directeur principal du groupe d’ingénierie des matériaux stratégiques chez Panasonic Power of North America, dans un témoignage enregistré.
Lorsque la requête AD/CVD a été soumise pour la première fois, les analystes de Roth Capital Partenaires a déclaré que cela pourrait avoir des « impacts perturbateurs et de grande envergure » en raison de la demande de tarifs sur l’AAM séparément et lorsqu’il est utilisé dans des batteries finies. Roth estime que l’anode représente 10 à 15 % du coût de la batterie, soit environ 15 $/kWh pour un bloc DC au prix de 120 $/kWh. Si un tarif de 900 % était imposé sur l’anode, Roth estime que le coût supplémentaire pourrait être d’environ 135 $/kWh, ce qui représente une augmentation de 125 % du coût de la batterie à 255 $/kWh.
L’industrie attend la décision de l’ITC le mois prochain. Le commerce a alors le dernier mot sur les montants des droits de douane.
